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助力建設煙草全產業鏈
2019年06月24日來源:煙草在線專稿作者:煙草大話君

  crying煙卷啊,咱們說的中煙國際(香港)正式上市了。智通財經報道:6月12日,中煙國際(香港)有限公司在香港交易所掛牌上市。國家煙草專賣局局長、中國煙草總公司總經理張建民出席上市儀式并致辭。張建民在致辭中指出,中煙國際香港公司的上市,意味著中國煙草向海外發展邁出了堅實的一步,為開拓國際煙草市場打開了更廣闊的空間、打通了更多的融資渠道。張建民表示,將秉持“尊重市場、尊重規則、尊重投資者”的發展理念,與全體股東共同開拓中煙國際香港公司的美好明天,并感謝投資者對中煙國際香港公司價值的認可和股票的青睞,祝愿香港資本市場蒸蒸日上、欣欣向榮。同時,中煙香港還向香港公益基金會捐贈100萬港元。

  中煙香港,股票代碼06055.HK。因是港股市場上的“煙草第一股”,又背靠中國煙草總公司,早在年初遞交上市申請書時,中煙香港就倍受市場關注。此次發行,中煙香港共收到約2.9萬份公開認購申請,超額認購了近100倍,投資者的熱捧也讓中煙香港的股價節節攀升。上市當天,中煙香港開盤股價即逆勢上漲1.84%,報4.97港元/股,收盤報收5.35元/股,漲幅9.63%。13日,中煙香港股價繼續上行,漲幅擴大至40.93%,報收7.54港元/股,上市兩天股價累計漲超50%,市值達50.27億元。招股書顯示,截至2018年底,中煙香港在香港僅有28名雇員。其中高級管理人員5名,業務運營12名,人力資源3名,財務4名,戰略級投資2名,合規及風險管理1名,證券及投資者關系1名。根據中煙香港2018年的收入70.33億港元,平攤到個人,中煙香港人均年創收逾2.5億港元。

  enlightened中煙香港上市只是開始,馬上行業控股的證券公司也即將在A股上市了。4月18日,證監會發審委審核通過了紅塔證券股份有限公司(以下簡稱“紅塔證券”)的IPO申請。5月31日,紅塔證券發布了正式的招股說明書,并在同一天發布了股票初步詢價及推遲發行公告。根據招股說明書顯示,紅塔證券的大股東是云南合和集團,持股33.84%,其余股東有云投集團、雙維投資、華葉投資、中煙浙江省公司、昆明產投、云南工投、云南白藥、萬興地產、正業投資和冶金投資等。值得關注的是云南合和集團的大股東是紅塔煙草集團,持股比例為75%。而紅塔煙草集團是中國煙草總公司通過云南中煙100%持股的子公司。作為一家省級投資管理公司,云南合和集團是云南中煙旗下的非煙資產投資平臺,主業為金融資產、交通、能源、煙草配套等。近年來云南合和集團開始向金控集團轉型。截至2018年12月31日,云南合和集團原始投資259.36億元,直接投資項目62個,其中全資控股企業28家,占總投資的52.4%。在云南合和集團的金融版圖中,紅塔證券占據著相當重要的地位。云南合和集團的董事長李劍波,也同時兼任紅塔證券的黨委書記、董事長的職位。記者注意到,在紅塔證券的對外宣傳、公開招聘中常提到,紅塔證券。紅塔證券是中國煙草體系下唯一控股的證券公司,中國煙草總公司對紅塔證券的發展給予了大力支持。

  幾乎在中煙香港上市、紅塔證券即將上市的同期,云南銀保監局對云南紅塔銀行參股蘇寧消費金融有限公司(以下簡稱“蘇寧消金”)的申請進行了批復,同意紅塔銀行投資參股蘇寧消金,持股比例為15%。據《時代周報》記者不完全統計,中煙總公司由其自身及通過子公司雙維投資、孫公司合和集團、上海海煙投資管理有限公司(以下簡稱“上海海煙”),控股5家、參股17家金融企業,涵蓋領域有銀行、證券、信托、保險、基金管理、期貨,其中9家為上市公司。如果紅塔銀行入股蘇寧消金順利,中煙系的金融布局將再落一子——消費金融。時代周報記者就其金融布局向中煙總公司發去采訪函,但截至發稿未獲回復。

  no有記者統計,紅塔證券還擁有紅塔期貨、紅證利德(私募業務)、紅正均方(另類投資業務),控股子公司紅塔基金、紅塔資管等。天眼查顯示,中煙總公司通過雙維投資還持有雙維匯成保險經紀有限公司51%的股權,雙維投資的控股公司中維資本持有中維華信基金管理有限公司的股份。借此,中煙總公司實現了銀行、證券、期貨、基金、保險經紀等金融牌照的布局。

  一般來說,構成金控平臺主要的7張金融牌照分別是證券、銀行、信托、保險、期貨、租賃、基金。除此之外還有基金子公司、基金銷售、第三方支付、小額貸款、典當等金融牌照。如果這樣說,咱們煙草也可以成立金控集團了。

  devil2016年中央經濟會議明確指出,金融業的發展要服務于實業發展。就金融改革而言,當前核心問題是要改革金融資源的配置方式,大幅提高配置資源的效率和水平,實現平臺內部資源效協與整合,讓金融真正發揮對實體經濟的支撐作用。從業務組合和特點來說,產融協同和融融協同的金控模式各有側重點,也服務于不同的業務目標:產融——產業與金融資源的結合:以金融資本為手段推動產業資本的發展,以產業的發展促進金融業務的深化。實體產業通過現金流或業務收入形勢支持金融發展和金融資本的聚集,實現產業規模與效益的擴張,提升產業競爭力。融融——金融與金融資源的結合:致力于打造“客戶-平臺-資產”的金融閉環生態,實現資金流在閉環生態中的循環流轉。融融結合的業態以金融為主,金融板塊內部互相組合,實現協同效應,通過投資的方式控制實體產業并運營實體產業。

  從央企產業集團來看,央企產業集團主要通過自己設立或者入股的方式進入金融領域。由于國家資源和政策導向優勢,這類企業能在早期獲得較齊全的金融牌照,或者劃撥部分產業,在某些業務領域形成較強的能力和影響力。央企旗下金融企業在早期金融相關多元化的過程中,積累了較全的金融牌照,也形成了一定的協同效應。在利率市場化的大背景下,央企產業集團通過布局金控不但可以獲得較低的資金成本,反哺實業,還可以實現集團統一的資源整合,發揮協同效應,構建集團內的生態閉環。此外,業務的多元布局,能有效分散經營風險,在經濟新常態下使其從更多渠道獲得收益。如中石油集團:中油資本是負責集團公司金融業務管理的專業化公司,除自身財務公司外,還控股中意財險,參股昆侖銀行,以獲取長期、穩定、低價的資本,同時根據自身產業布局,涉足信托、金融租賃等行業,實現了產融間的密切合作與協同,促進資產和資本雙重增值。

  indecision說實在的,我一直覺得咱們煙草行業擁有全金融牌照后,應該進一步延伸為咱們的零售戶、煙農提供更多增值的金融服務。在田間地頭,煙草商業企業給煙農的相關補貼資金、煙農交售煙葉收入等,可以通過紅塔銀行各營業網點發放到各自名下的相應賬戶。在城市,工業企業購買商業企業的煙葉款可以通過紅塔銀行進行轉賬,商業企業購入卷煙的款項也能通過該銀行進行結算。在更廣闊的城鄉,零售客戶用紅塔銀行為其開戶并辦理的銀行卡、信用卡,或結算卷煙貨款,或購進其他貨物。同時,未來行業職工個人存款、貸款、理財等也可以通過紅塔銀行辦理。從煙葉到卷煙,從煙農到零售客戶,紅塔銀行力爭參與到煙草行業全產業鏈的每個環節。

  你的想法很好。不過煙草行業投資金融資產,首先還是要做好資產的風險防范,金融主要是為實體經濟服務,同樣,行業投資金融資產,也要為煙草行業服務,真正形成煙草產業鏈全鏈條發展。

  cheeky行業媒體報道,2019年全國煙草行業多元化投資管理工作會議在北京召開。國家煙草專賣局副局長段鐵力出席會議并講話。段鐵力強調,要提高站位、融入大局,找準多元化投資管理工作新定位。站在行業高質量發展大局中,圍繞行業發展總體目標,全力以赴經營好、管理好、發展好行業多元化企業,推動實現從“好起來”到“強起來”的跨越。始終把貫徹落實黨中央部署和行業高質量發展要求作為根本遵循,堅持“服從大局、服務主業,鞏固專賣制度”的定位,切實發揮必要的支撐保障作用。要立足當前、著眼長遠,準確把握多元化發展方向。當前來看,要通過調整存量,減少低質無效供給,推動優質資源向加強主業核心競爭能力集中;長遠來說,要做優增量,以增量引領、帶動存量發展,擴大優質高效供給,提高供給質量,提升供給體系整體效率。要分類施策,整合優化存量企業;引領未來,在現代煙草農業、行業配套產業、零售終端非煙業務拓展、國家戰略等方面優選增量投資方向。段鐵力要求,要創新機制、主動作為,持續加強多元化企業監管。把確保國有資產保值增值的責任挺在前面,找準制約多元化高質量發展的瓶頸性問題,突出抓重點、補短板、強弱項,創新監管機制,推動非煙管理平臺建設,推動多元化投資管理工作轉型升級。一要加強黨的建設,推動黨建與業務融合發展。強化政治導向,把黨的政治建設擺在首位,加強黨的政治領導,加強基層黨組織建設。二要加強歸口管理,推動非煙產業管理平臺建設。明確平臺建設責任,理順歸口管理職能,推進集團管控試點,提升多元化企業監管質量和效率。三要加強風險防控,貫徹落實黨中央和行業決策部署。突出抓實共性風險防控,集中抓好多元化特色風險防控,深入抓細重要業態個性風險防控。四要加強國資監管,用好市場化手段與機制。靠健全的制度、靈活的機制、創新的模式,確保管得住、管得好、管得活。五要加強隊伍建設,促進多元化企業持續健康發展。培養好、使用好各方面高端人才,適度引進人才,兼顧社會人才,探索市場化選人用人機制。

  在2018年煙草行業各直屬單位主要負責同志座談會上,國家局提出了建設現代化煙草經濟體系,促進行業高質量發展的戰略方針。內容包括建設六大體系,其中第一個體系就是,建設有機統一、無縫連接的煙草全產業鏈一體化組織運行體系。所以咱們行業提出高質量發展,所有的資產都要服從服務于行業改革發展大局中找準定位,助力鞏固煙草專賣制度,助力建設煙草全產業鏈,助力國有資產保值增值。

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